W jakimś nieznanym mieście rządzą w parkach Jesienne Panny – strącają liście z drzew, a z kasztanowych kulek robią chodzące ludziki. Jednej z nich nudzi się to zajęcie, więc wyrusza na poszukiwania nowych wrażeń – tam, gdzie beztrosko hula wiatr, a pola i łąki przygotowują się do zimowego snu. Gdzieś na tym pustkowiu samotna stara wierzba słucha ptasich opowieści… Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni małego chłopca z gawronem, w której Święty Mikołaj także odgrywa wyjątkową rolę, a wigilijny wieczór ma moc spełniania najbardziej niezwykłych życzeń.